Le Dossier de Présentation de levée de fonds, complet ou simplement flash, est un document déterminant du processus d’investissement. En effet, un dirigeant qui ne dispose pas de ce document serait fort handicapé pour trouver un investisseur, la plupart des cabinets mandatés par les investisseurs, les fonds d’investissement et les banques exigent ce document avant de rencontrer l’investisseur ou son cabinet conseil.
Sa rédaction est très spécifique et les opérateurs s’attendent à un certain formalisme.
Le Dossier de Présentation de levée de fonds permet de renforcer la communication au niveau européen, voire mondial, la technologie moderne permettant de le convertir au format numérique et de l’envoyer en 5 mn à plusieurs milliers de kilomètres.
Le Dossier de Présentation de levée de fonds permet enfin de gagner beaucoup de temps avec les investisseurs potentiels et notamment d’éviter les rendez-vous purement informatifs.
Sans Le Dossier de Présentation de levée de fonds, vous perdrez un temps précieux avec des investisseurs peu sérieux, voire à la recherche d’informations intéressées.
La fiche de présentation flash
Il s’agit d’un document de 2 à 4 pages qui présente rapidement la société en recherche d’investisseurs de manière à pouvoir susciter l’intérêt d’un investisseur potentiel.
Le Dossier de Présentation de levée de fonds est destiné à être diffusé à tout investisseur potentiel et il ne contient donc aucune information précise qui permettrait de localiser la société cible.
Par contre, il contient des informations suffisamment précises sur la taille, l’activité, l’évolution, l’effectif, de manière à écarter tout de suite les investisseurs potentiels pour lesquels la description flash ne correspond pas à leur recherche.
Le Dossier de Présentation de levée de fonds complet
Comme son nom l’indique, le Dossier de Présentation de levée de fonds doit contenir l’ensemble des éléments qui permettent à l’investisseur de se faire une idée précise de la société en recherche d’investisseurs.
Ce Dossier de Présentation de levée de fonds, à la rédaction très délicate, peut contenir des informations confidentielles telles que les comptes ou la liste des actionnaires et il est impératif de faire signer aux investisseurs potentiels un engagement de confidentialité préalablement à la mise à disposition du dossier.
Dans la plupart des cas, ce dossier qui peut atteindre 300 pages, contient les éléments suivants :
- Présentation de l’environnement de l’entreprise
- Historique
- Présentation des fondateurs
- Présentation des dirigeants
- Présentation des locaux
- La description précise de l’activité
- Le marché
- La clientèle
- La présentation des produits et ou services
- Avantages concurrentiels
- Personnel et organigramme
- La liste des principaux actifs
- Une évolution du chiffre d’affaires et des principaux clients
- Les comptes des 3 dernières années
- Le budget de l’année en cours, voire le business plan
- La liste et le CV simplifié des principaux cadres
- La liste des actionnaires et l’organigramme juridique
- Un exposé sur les raisons de la cession et sur le schéma envisagé
- Les annexes : documents commerciaux, juridiques et financiers.
Actoria rédige habituellement ces documents de travail et respecte un cahier des charges scrupuleux afin de répondre aux attentes des professionnels et investisseurs.